"Столичные гастрономы" планируют разместить выпуск облигации 13 апреля

ОАО "Столичные гастрономы", владеющее недвижимостью розничной сети "Седьмой континент", 13 апреля планирует начать размещение дебютного выпуска облигации на 1.5 млрд. руб. Об этом в ходе интернет-конференции сообщил директор управление рынков капитала Росбанка Александр Гуня.

По словам начальника управления рынков капитала Росбанка Михаила Афонского, уровень доходности к двухлетней оферте при размещении банк прогнозирует около 9%.

Напомним, что ФСФР зарегистрировала выпуск облигаций "Столичные гастрономы" 16 марта 2006 года. Ему присвоен номер госрегистрации 4-01-02054-А. Размещение 1.5 млн. ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. пройдет на ФБ ММВБ. Срок обращения облигаций составит 3 года. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона определяется на конкурсе, 2-4 купоны равны первому, ставки 5-6 купонов устанавливаются эмитентом. Компания выставила двухлетнюю оферту на выкуп ценных бумаг.

Организатором, андеррайтером и платежным агентом по оферте выступает Росбанк. Ценные бумаги обеспечены поручительством со стороны ЗАО "7К инвест-холдинг", которое является крупнейшим акционером "Седьмого континента" (86.9%) и владеет 27% акций "Столичных гастрономов". Холдинг контролируется Александром Занадворовым и Владимиром Груздевым.

Как сообщил финансовый директор ОАО "Столичные гастрономы" Владимир Кутузов, привлеченные средства компания намерена инвестировать в проекты по строительству и приобретению торговой недвижимости в Ростове-на-Дону и Реутово. Планируемые сроки сдачи объектов - 2007-2008 годы, их общая площадь - более 230 тыс. кв. м. Он также сообщил, что на конец 2005 года долг "Столичных гастрономов" составлял 355 млн. руб. в виде краткосрочных кредитов без обеспечения. По словам В. Кутузова, после размещения облигаций весь долг будет обеспечен поручительством.

Компания "Столичные гастрономы" образована в 1998 году в результате слияния ОАО "Гастроном "Смоленский", ОАО "Гастроном "Центральный", ЗАО "Торговый Дом - Универсам-42", ООО "Фирма Славянка" и ООО "Магазин "Охотный ряд". На конец 2005 года в собственности компании находился 61 объект недвижимости совокупной площадью более 164 тыс. кв. м. Ее выручка в 2005 году сократилась на 5% до 939 млн. руб. с 985 млн. в 2004 году. Снижение выручки компания связывает с реализацией имущества, ранее сдаваемого в аренду, "вследствие чего доходы от аренды уменьшились". Чистая прибыль уменьшилась до 554.6 млн. руб. с 635 млн. руб. в 2004 году. EBITDA сократилась до 749.7 млн. с 893.5 млн. EBITDA margin составила 79.8%, рентабельность чистой прибыли - 59.1%.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: