"СТМ" размещает "зелёные" облигации с доходностью 8,73-8,99% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям АО "Синара-Транспортные Машины" серии 001Р-02 находится в диапазоне 8,55-8,80% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,73-8,99% годовых, сообщил источник на рынке.

Сбор заявок на облигации выпуска проходит сегодня с 11:00 до 15:00 мск. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 28 июля 2021 года.

Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения облигаций 5 лет, оферта не предусмотрена.

Средства от размещения планируется направить на финансирование производства электровозов и электропоездов нового поколения, городского электрического общественного транспорта.

АКРА подтвердило соответствие проектов, финансируемых в рамках выпуска облигаций АО "СТМ", международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и/или "зеленого" финансирования (Принципам "зеленых" облигаций ICMA).

Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Промсвязьбанк, БК РЕГИОН, SberCIB, Синара Инвестбанк, Совкомбанк. Агент по размещению - Синара Инвестбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: