АО "Синара-Транспортные Машины" планирует 21 июля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на "зелёные" биржевые облигации серии 001Р-02, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 28 июля 2021 года.
Планируемый объем размещения - 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения облигаций 5 лет, оферта не предусмотрена.
Ориентир доходности - значение G-curve на сроке 5 лет + премия 175-200 б.п.
Средства от размещения планируется направить на финансирование производства электровозов и электропоездов нового поколения, городского электрического общественного транспорта.
Ожидается независимое заключение от АКРА о соответствии Принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зелёного финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Промсвязьбанк,
БК РЕГИОН, SberCIB, Синара Инвестбанк, Совкомбанк. Агент по размещению - Синара Инвестбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
