Ставки купонов по облигациям АК "АЛРОСА" объемом 15 млрд. рублей - 8,95% и 8,25% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям АК "АЛРОСА" (ЗАО) серии 23 (гос. рег. номер 4-23-40046-N от 27 мая 2010 г.) определена в размере 8,95% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-20-го купонов равна ставке 1-го купона. Купонный доход на одну ценную бумагу выпуска составит 22,31 руб. Ориентир организаторов по ставкам составлял 8,75-9,00% годовых (доходность к погашению 9,04-9,31% годовых).

Ставка 1-го купона по облигациям серии 21 (гос. рег. номер 4-21-40046-N от 27 мая 2010 г.) определена в размере 8,25% годовых. Ставка 2-12-го купонов равна ставке 1-го купона, ставка остальных купонов определяется решением эмитента. Купонный доход за 1-й купонный период составит 20,57 руб. в расчете на одну облигацию. Ориентир организаторов по ставкам составлял 8,25-8,5% годовых (доходность к трехлетней оферте на уровне 8,51-8,77% годовых).

Размещение двух выпусков АК "АЛРОСА" общим объемом 15 млрд. рублей на ФБ ММВБ запланировано на 24 июня текущего года. Компания планирует разместить по открытой подписке облигации серии 21 номинальным объемом 8 млрд. рублей и облигации серии 23 объемом 7 млрд. рублей. Срок обращения выпусков составляет 5 лет, по облигациям серии 21 объявлена трехлетняя оферта.

Организаторы размещения - ЗАО "ВТБ Капитал", ТКБ Капитал (ЗАО) и Ренессанс Капитал.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: