Ставка первого купона по облигациям "Татфондбанка" на 3 млрд рублей установлена на уровне 11,25% годовых

Ставка первого купона по облигациям "Татфондбанка" серии БО-04 общим объемом 3 млрд. рублей установлена по результатам сбора заявок на уровне 11,25% годовых, говорится в сообщении эмитента. Всего по выпуску предусмотрено 6 полугодовых купонов. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона. Ставки остальных купонов будут определены эмитентом позднее.

Сбор заявок на ценные бумаги проходил с 6 февраля 2012 года по сегодняшний день. Ориентир ставки 1-го купона при открытии книги был объявлен в диапазоне 11,50-12,00% годовых. Перед закрытием книги ориентир был понижен до 11,25-11,50% годовых, что соответствует доходности к оферте 11,57-11,80% годовых.

Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 21 февраля 2012 года. Банк размещает по открытой подписке 3 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена годовая оферта.

Организаторами выпуска являются ОАО "Промсвязьбанк" и ООО "БК РЕГИОН".

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные в результате размещения, эмитент планирует направить на увеличение объема активных операций, обеспечивающих основную часть получаемой прибыли, в том числе на реализацию программ эмитента по кредитованию предприятий реального сектора экономики и на развитие потребительского кредитования.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: