Ставка первого купона по облигациям ЕАБР на 5 млрд рублей установлена на уровне 8,5% годовых

Ставка первого купона по облигациям "Евразийского банка развития" серии 01 общим объемом 5 млрд. рублей устновлена по результатам сбора заявок на уровне 8,5% годовых, что соответствует купонному доходу 21,19 руб. на одну ценную бумагу, говорится в сообщении эмитента. Ориентир ставки купона при открытии книги был объявлен в диапазоне 9,0%-9,5% годовых, после чего неоднократно снижался.

Сбор заявок на ценные бумаги осуществлялся с 26 января по 1 февраля текущего года. Первоначально закрытие книги должно было состояться сегодня, однако в процессе сбора заявок эмитент принял решение сократить срок для их подачи на один день.

Размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 6 февраля. Бумаги включены в котировальный список "А1". Банк размещает по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составит 7 лет. По выпуску предусмотрено 28 квартальных купонов. Ставка 2-8-го купонов равна ставке 1-го купона. Ставки остальных купонов будут определены эмитентом позднее.

Организаторами займа выступают ВТБ Капитал, ВЭБ Капитал, Райффайзенбанк, РОН Инвест, ИК Тройка Диалог.

Согласно проспекту эмиссии, денежные средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует направить на общие корпоративные цели и на предоставление финансирования в соответствии с положением об инвестиционной деятельности ЕАБР.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: