Ставка первого купона по 2-му выпуску облигаций МИА ожидается на уровне 10,38%

ФК УРАЛСИБ , организатор второго выпуска облигаций КБ МИА, прогнозирует ставку первого купона на уровне 10,38% годовых.

"Как не банально, но справедливая ставка купона будет определена на аукционе. По результатам маркетинга выпуска, мы ожидаем, что ставка купона сложиться около 10% годовых, или доходность к 1,5 годовой оферте 10,38% годовых", - сказал сегодня на интернет-конференции, посвященной предстоящему 9 августа размещению облигаций МИА, начальник управления продаж долговых инструментов ФК УРАЛСИБ Шемардов Сергей Алексеевич.

По словам Генерального директора и Председателя Правления КБ МИА Будакова Дмитрия Юрьевича, банк в конце этого года планирует размещение первого ипотечного займа. Причины выбора именного этого горизонта - неполная готовность нормативной базы (со стороны ФСФР и Банка России) и необходимость специальной структуризации нашего ипотечного портфеля. Плановые сроки выхода всех необходимых норм - сентябрь-октябрь этого года, время для формирования структурированного ипотечного покрытия - конец октября. Объем будет зависеть от объема структурированного ипотечного покрытия. Наш прогноз - около 2 млрд. руб. На рынок еврооблигаций банк в этом году выходить не планирует.

Как сообщил Шемардов С. А., формирование синдиката андеррайтеров выпуска еще не завершено. На текущий момент времени в состав синдиката входят: организатор и андеррайтер - ФК УРАЛСИБ, со-организаторы - Банк Москвы, ПСБ СПб, ФК Мегатрастойл, со-андеррайтер - ИК РФЦ.

Средства, полученные в результате размещения облигаций, будут направлены на ипотечное кредитование юридических и физических лиц. При этом сформированный кредитный портфель послужит ипотечным покрытием по ипотечным ценным бумагам, выпуски которых ближайшие три года КБ "МИА" планирует осуществить в рамках реализации Московской ипотечной программы.

Напомним, что первый выпуск облигаций КБ МИА номинальным объемом 2,2 млрд. руб. и сроком обращения 10 лет был размещен в ноябре 2002 г. В настоящее время в обращении находится 1,76 млн. облигаций.

КБ МИА – специализированный ипотечный банк. Создан в 1999г. в целях развития ипотечного кредитования в г. Москве, создания и поддержки вторичного рынка ипотечных кредитов. Все 100% акций принадлежат единственному учредителю и акционеру – Правительству Москвы в лице Департамента имущества г. Москвы.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: