Ставка купонов по трехлетним облигациям "Магнита" на 5 млрд рублей составит 8,9% годовых

"Магнит" закрыл книгу заявок на биржевые облигации серии БО-07 (иден. номер 4B02-07-60525-Р от 10.08.2011 г.). По итогам процедуры book building ставка первого купона была установлена в размере 8,9% годовых. Ставка остальных купонов приравнена ставке 1-го купона.

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 24 сентября 2012 года. Компания размещает по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составляет 3 года, оферта не предусмотрена.

Эмитентом также установлена невозможность досрочного погашения по его усмотрению.

Напомним, что изначально выпуск маркетировался с двухлетней офертой и без промежуточной оферты. Индикативная ставка купона при 2-летней оферте находилась на уровне 8,70%-8,90% годовых, что соответствует доходности 8,89%-9,10% годовых, без оферты к погашению через три года ориентир по ставке купона на уровне - 9,0%-9,25% (YTM 9,20-9,46% годовых).

Согласно проспекту эмиссии, целью размещения облигаций является привлечение денежных средств для финансирования операционной деятельности и развития торговой сети группы компаний "Магнит".

Организатором выпуска является ИК Тройка Диалог.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: