Ставка купона по облигациям АИЖК серии А17 общим объемом 8 млрд рублей установлена по результатам сбора заявок на весь срок обращения ценных бумаг на уровне 9,05% годовых, говорится в сообщении эмитента. Книга заявок на ценные бумаги была закрыта сегодня в 17.00, размещение облигаций на ФБ ММВБ состоится 9 февраля 2011 года. При открытии книги ориентир ставки купона был объявлен в диапазоне 8,9%-9,15% годовых.
Напомним, что АИЖК размещает по открытой подписке 8 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. По выпуску предусмотрено 45 купонов. Купонный доход выплачивается 15 января, 15 апреля, 15 июля и 15 октября каждого года обращения, начиная с 15 апреля 2011 года.
Дата погашения выпуска 15 апреля 2022 года. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения номинальной стоимости: 15.04.2019 года - 40%; 15.04.2020 года - 25%; 15.04.2021 года - 20%; 15.04.2022 года - 15% от номинальной стоимости. Предусмотрена возможность также досрочного погашения: 30% номинальной стоимости облигаций - 15 апреля 2014 года и 70% номинальной стоимости облигаций - 15 апреля 2015 года в случае принятия уполномоченным органом АИЖК решения о досрочном погашении облигаций.
Выпуск обеспечен госгарантией РФ по выплате номинальной стоимости облигаций на сумму не более 8 млрд. рублей.
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, эмитент направит на финансирование ипотечного кредитования в РФ.
Организаторами выпуска являются Ренессанс Капитал, Райффайзенбанк, ИК ВЭБ Капитал. Агент по размещению - ТрансКредитБанк.
Напомним, что ранее АИЖК планировало разместить данный выпуск 2 декабря 2010 года, однако, после закрытия книги заявок размещение было перенесено. Ориентир ставки купона составлял 8,75-9,25% годовых.
