Ставка 7-10-го купонов по облигациям ООО "Интегра Финанс" серии 02 (гос. рег. номер 4-02-36130-R от 17.10.2006г.) установлена в размере 16,75% годовых.
Эмитентом также выставлена дополнительная оферта, действующая в случае нарушения ковенант. Альфа-Банк назначен агентом по прохождению оферты. Условия наступления обязательства по приобретению облигаций:
1) полное или частичное неисполнение эмитентом обязательств по выплате очередного купона на срок более 7 рабочих дней;
2) просрочка более чем на 1 рабочий день исполнения эмитентом своих обязательств по выкупу облигаций по оферте или отказ от ее исполнения по облигациям настоящего выпуска;
3) объявление эмитентом или иной компанией, входящей в группу оферентов, своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении облигаций выпуска;
4) нарушение эмитентом или иной компанией, входящей в группу оферентов, любого из своих обязательств, перед:
• любым банком, в случае если таким банком подано исковое заявление в арбитражный суд первой инстанции и такое исковое заявление принято к производству арбитражным судом, при условии, что размер неисполненных обязательств перед таким банком, указанный в исковом заявлении, превышает 400 млн. рублей (или эквивалент этой суммы в другой валюте), и если эти обязательства не будут исполнены эмитентом или иной компанией, входящей в группу оферентов, или оспорены в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в течение 30 календарных дней с даты принятия к производству арбитражным судом такого искового заявления;
• государственным бюджетом, включая, помимо прочего, любое неисполнение обязательств по уплате налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей в бюджет, если сумма таких неисполненных (просроченных) платежей превышает 300 млн. рублей (или эквивалент этой суммы в другой валюте), и если акты или требования налогового органа и (или) его действия, и (или) бездействия, порождающие такие обязательства, не будут оспорены эмитентом или иной компанией, входящей в группу оферентов, в течение 30 календарных дней с даты выставления такого требования и/или акта в судебном или административном порядке, и при условии, что такое требование и/или акт являются окончательными и вступившими в силу и не подлежат оспариванию/обжалованию в суде вышестоящей инстанции;
• перед любым другим юридическим или физическим лицом, если установленная вступившим в законную силу решением суда сумма таких неисполненных (просроченных) платежей перед таким юридическим или физическим лицом в отдельности превышает 400 млн. рублей (или эквивалент этой суммы в другой валюте), и эмитент, или иная компания, входящая в группу оферентов, не исполняет свои обязательства по погашению таких неисполненных (просроченных) платежей, и эмитенту или иной компании, входящей в группу оферентов, не удается урегулировать, в т.ч. оспорить, данное правоотношение в течение 30 календарных дней с даты вступления в законную силу решения суда, а также при условии, что такое решение суда является окончательным и вступившим в силу и не подлежит оспариванию/обжалованию в суде вышестоящей инстанции.
5) соотношение Чистый долг/ консолидированная EBITDA не более 2,5x в течение срока действия настоящей оферты, рассчитываемое на основании консолидированной отчетности Группы по МСФО за годовой отчетный период, начиная с отчетности за 2009 финансовый год.
Выпуск номинальным объемом 3 млрд. руб. был размещен в декабре 2006 года сроком на 5 лет. Ставка первых шести купонов была установлена в размере 10,7% годовых. В начале декабря текущего года по выпуску предусмотрена оферта на приобретение бумаг. "В настоящий момент для погашения долговых обязательств в 2009г. зарезервировано 3 млрд. руб., что гарантирует исполнение обязательств по оферте", - говорится в презентации для держателей рублевых облигаций. ГК Интегра предлагает держателям сохранить 2-й выпуск Интегры Финанс до погашения.
