Ставка 5-летних конвертируемых облигаций Яндекса на $600 млн составит 1,125% годовых | [12.12.2013 09:32] FinamBonds |
Яндекс установил ставку конвертируемых облигаций в размере 1,125% годовых, говорится в сообщении компании. Облигации будут выпущены на общую сумму $600 млн. с погашением в 2018 году.
Первоначальным покупателям облигаций компания предоставила 30-дневный опцион на приобретение дополнительных облигаций общей стоимостью $90 млн.
Облигации могут быть конвертированы в денежные средства, акции Яндекса класса "А" или в сочетание денежных средств и акций (на усмотрение Яндекса). Первоначальная ставка конвертации - 19,4354 акций класса "А" за облигации на общую сумму 1000 долларов США (первоначальная цена конвертации составит примерно 51,45 доллара США за акцию класса "А"), отмечается в сообщении.
Яндекс ожидает, что привлеченные средства после вычета комиссии составят приблизительно $594 млн., а если первоначальные приобретатели полностью реализуют опционы - $683 млн.
Часть привлеченных средств Яндекс намерен потратить на расширение программы обратного выкупа собственных акций, остальные средства планируется использовать в общекорпоративных целях.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
