Ставка 1-го купона по облигациям Москвы 74-го выпуска по итогам сбора заявок установлена в размере 7,38% годовых, сообщил департамент финансов города. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен в диапазоне 7,29-7,38% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится сегодня.
Планируемый объем размещения - до 70 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 7 лет.
Выпуск облигаций соответствует Принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и положениям Методических рекомендаций по развитию инвестиционной деятельности в сфере зеленого финансирования в Российской Федерации ВЭБ.РФ. Облигации включены в Реестр облигации устойчивого развития ICMA.
Средства от размещения планируется направить на финансирование экологических проектов города Москвы (замена автобусного парка Москвы на электробусы и строительство Большой кольцевой линии метро).
Московская биржа включила 74-й выпуск "зеленых" облигаций Москвы в сектор устойчивого развития. Данный выпуск также включен в котировальный список первого уровня Московской биржи.
"Российский рынок зеленых облигаций находится в стадии формирования, однако, все больше и больше участников финансового рынка проявляют интерес к данному сегменту. Облигации Москвы 74-го выпуска станут первыми в России субфедеральными ценными бумагами, соответствующими международным и общероссийским принципам зеленых облигаций, - отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова. - Формируя ориентир доходности в 60–70 базисных пунктов к значению G-curve с сопоставимой дюрацией рассчитываем на высокий спрос как со стороны российских инвесторов, так и нерезидентов".
Со-организаторы размещения: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, Банк "Открытие", Райффайзенбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Sber CIB, Совкомбанк, БК РЕГИОН. Уполномоченный агент по размещению облигаций (продавец облигаций) - АО "Гарант-М".
