"ЕвроТранс" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по "зеленым" облигациям серии 002Р-02 в размере 17,00% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона, ставка 13-18-го купонов установлена в размере 16,50% годовых, 19-24-го купонов - 16,00% годовых, 25-36-го купонов - 15,50% годовых, 37-48-го купонов - 15,00% годовых, 49-60-го купонов - 14,50% годовых, 61-77-го купонов - 14,00% годовых, 78-84-го купонов - 13,50% годовых.
Первоначальный ориентир ставки 1-12-го купонов находился на уровне 17,00% годовых, 13-18-го купонов - 16,50% годовых, 19-24-го купонов - 16,00% годовых, 25-36-го купонов - 15,50% годовых, 37-48-го купонов - 15,00% годовых, 49-60-го купонов - 14,50% годовых, 61-77-го купонов - 14,00% годовых, 78-84-го купонов - 13,50% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 2 мая 2024 года.
Планируемый объем размещения - 800 млн. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения - 7 лет. Купонный период - 30 дней. Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: по 12,5% в даты выплат 54-го, 60-го, 66-го, 72-го купонов и по 25% в даты выплат 78-го и 84-го купонов.
Организаторы: Газпромбанк, ИФК Солид. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.
АКРА 28 марта 2024 года подтвердило соответствие выпуска облигаций принципам "зеленых" облигаций международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и национальному стандарту.
Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 002P объемом до 2,8 млрд. рублей включительно.
