"ДОМ.РФ Ипотечный агент" по итогам сбора заявок установил значение фиксированной надбавки, используемой для расчета процентной ставки по "зеленым" биржевым облигациям серии БО-001P-26, в размере 0,47% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставка купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая на 1-й день месяца, на который приходится начало расчетного периода, плюс фиксированная надбавка. Таким образом ставка 1-го купона по облигациям составит 7,97% годовых.
Техническое размещение облигаций на бирже состоится 30 ноября 2022 года.
Эмитент планирует разместить по открытой подписке 5 477 816 облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. 477,816 млн. рублей. Дата погашения облигаций - 28 ноября 2032 года.
По облигациям предусмотрено поручительство АО "ДОМ.РФ".
Агентом по размещению выступает Банк ДОМ.РФ.
Агентство "Эксперт РА" 28 ноября 2022 года подтвердило, что выпуск соответствует принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), критериям зеленого финансового инструмента в соответствии с постановлением правительства РФ №1587 от 21.09.2021 "Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в РФ".
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 7 трлн. рублей включительно.
