"ПИК - Корпорация" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 001P-05 в размере 5,625% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-9-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 5 августа 2022 года.
Планируемый объем размещения - $395 млн. Номинальная стоимость одной ценной бумаги $1000. Дата погашения бумаг - 19 ноября 2026 года.
Агент по размещению - Атон.
Эмитент осуществляет выплаты по облигациям в валюте РФ (российских рублях) по официальному курсу доллара США, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате выплаты.
В настоящее время у компании в обращении находится один выпуск еврооблигаций с погашением 19 ноября 2026 года объемом $525 млн.
Согласно решению о выпуске ценных бумаг, даты выплат купонов по планируемому выпуску совпадают с купонными платежами по еврооблигациям, находящимся в обращении.
В середине июля президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий российским эмитентам, имеющим в обращении еврооблигации, в 2022 году выпускать "замещающие" их облигации.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"ПИК-Корпорация" входит в Группу Компаний ПИК. Эмитент осуществляет деятельность по привлечению на российском фондовом рынке денежных средств для последующего направления данных средств на реализацию проектов Группы ПИК.
