Ставка 1-го купона по субордам "Россельхозбанка" на 10 млрд рублей составит 9% годовых

"Россельхозбанк" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 01Т1 в размере 9,00% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-20-го купонов приравнена ставке 1-го купона.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,00-9,25% годовых, что соответствует доходности к call-опциону на уровне 9,20-9,46% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже состоится 25 апреля 2018 года.

Банк размещает по открытой подписке 10 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Облигации без установленного срока погашения, предусмотрен call-опцион через 10 лет с даты размещения и далее через каждые последующие 10 лет.

Ставка купона фиксируется до даты первого call-опциона. Ставка купона на последующие 10 лет определяется как доходность 10-летних ОФЗ в дату переустановки купона (через 10 лет) + спрэд между ставкой по 1-му купону и доходностью 10-летних ОФЗ в дату установления 1-го купона + 100 б.п.

Планируется получение разрешения ЦБ РФ для признания облигационного займа субординированным и включения в капитал 1-го уровня банка.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: