"АЛЬФА-БАНК" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии C01-01 в размере 11,75% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-21-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 11,50-12,00% годовых, что соответствует доходности к call-опциону на уровне 12,01-12,55% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 27 июня 2019 года.
Банк размещает по закрытой подписке 500 облигаций номинальной стоимостью 10 млн. рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Облигации без установленного срока погашения. Приобретателями облигаций при размещении могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами.
Эмитент имеет право (call-опцион) осуществить досрочное погашение облигаций по окончании 21-го купонного периода (~5,25 лет с даты размещения), далее по завершении каждого купонного периода. Досрочное погашение возможно только после получения согласования Банка России.
Пересмотр ставки купона осуществляется каждые 5 лет после первого call-опциона.
Организатором и агентом по размещению выступает сам "АЛЬФА-БАНК".
Облигации выпуска размещаются в рамках программы облигаций серии С01 объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
"Это дебютное размещение в формате рублевых субординированных бессрочных облигаций. Ранее банк трижды выходил на международный рынок с долларовыми выпусками, которые привлекали большой интерес как зарубежных, так и российских инвесторов. В обращении находятся 2 выпуска бессрочных субординированных еврооблигаций Альфа-Банка объемом $700 млн. (выпуск состоялся в ноябре-декабре 2016 г.) и $500 млн. (в январе 2018 г.)", - говорится в пресс-релизе Альфа-Банка.
"Успешные результаты размещения отражают наши ожидания, и мы не исключаем, что в дальнейшем, по мере необходимости, Альфа-Банк будет выходить на локальный рынок в нашей основной операционной валюте - российских рублях - для пополнения добавочного капитала. Привлеченные средства банк будет использовать для реализации стратегии по наращиванию доли на кредитном рынке", - подчеркнул заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.
