АО "Южуралзолото Группа Компаний" по итогам сбора заявок установило ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-02 в размере 5,50% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-4-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 5,75% годовых.
Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 4 апреля 2023 года.
Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 450 млн. юаней, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 600 млн. юаней. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 юаней. Срок обращения - 2 года, оферта не выставлена.
В качестве обеспечения по бумагам выступает публичная безотзывная оферта от ООО "Соврудник".
Расчеты при первичном размещении - в юанях.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и/или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты дохода (купона)/дату погашения, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.
Организаторы размещения: БКС КИБ, Газпромбанк, БК Регион, Инвестбанк Синара. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 60 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
