"Совкомфлот" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001P-01 в размере 4,95% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне - не выше 5,25% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 28 марта 2023 года.
Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 2 млрд. юаней, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 2,6 млрд. юаней. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней.
Расчеты на первичном размещении - в юанях.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и/или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты дохода(купона)/дату погашения, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.
Минимальная заявка при размещении - кратная 1 000 юаням, но не менее эквивалента, равного 1,4 млн рублей по официальному курсу юаня, установленного Банком России на дату размещения.
Организаторы размещения: Газпромбанк, БК Регион. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
