ПАО "Сегежа Групп" по итогам сбора заявок установило ставку 1-го купона по облигациям серии 003P-01R в размере 4,15% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 4,50% годовых.
Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 10 ноября 2022 года.
Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 1 млрд. юаней, в дату открытия книги - до 1 млрд. юаней. В ходе сбора заявок объем займа был установлен в размере 500 млн. юаней. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 юаней. Срок обращения - 15 лет, выставлена 3-летняя оферта.
Организаторы размещения: АК БАРС Банк, BCS Global Markets, БК РЕГИОН, ВБРР, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, МКБ, РОСБАНК, Россельхозбанк, Экспобанк.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты дохода(купона)/дату оферты/дату погашения, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом до 100 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
