Ставка 1-го купона по облигациям "РУСАЛа" от 500 млн юаней составит 6,7% годовых

МКПАО "ОК РУСАЛ" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии БО-001Р-05 в размере 6,70% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-5-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 6,80% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 10 ноября 2023 года.

Планируемый объем размещения - не менее 500 млн. юаней. Срок обращения бумаг - 2,5 года, оферта не выставлена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Купонный период - 182 дня.

В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".

Расчеты по облигациям при первичном размещении будут проводиться в юанях. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ.

Организаторы размещения: БКС КИБ, ВБРР, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - Газпромбанк.

Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: