МКПАО "ОК РУСАЛ" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии БО-001Р-07 в размере 7,90% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-10-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 8,00% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 12 апреля 2024 года.
Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 500 млн. до 900 млн. юаней. Срок обращения бумаг - 2,5 года, оферта не выставлена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Купонный период - 91 день.
В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".
Расчеты по облигациям при первичном размещении будут проводиться в юанях. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению - Газпромбанк.
Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Соберите портфель облигаций без брокерской комиссии! По акции "Финам Бонус 2024" можно инвестировать в облигации без комиссии и получить бонус до 12 000 рублей. Специальные условия действуют в течение месяца только для новых клиентов "Финама" при покупке облигаций российских эмитентов на Московской бирже.
