Ставка 1-го купона по облигациям "РУСАЛа" на 6 млрд юаней составит 3,75% годовых | [25.10.2022 12:50] FinamBonds |
МКПАО "ОК РУСАЛ" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии БО-001Р-01 в размере 3,75% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-5-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне - не выше 3,80% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 27 октября 2022 года.
Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 5 млрд. юаней, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 6 млрд. юаней. Срок обращения бумаг - 2,5 года, оферта не выставлена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней.
В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".
Расчеты по облигациям - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату выплаты дохода(купона)/дату погашения, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.
Минимальная заявка при первичном размещении - кратная эквиваленту 1 000 юаней в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату размещения, но не менее 1,4 млн. рублей.
Организаторы размещения: ГПБ, МКБ, ВБРР, BCS Global Markets, Экспобанк, Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - ГПБ.
Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
| |
 |
новости |
 |
| |
Мнения посетителей
25.10.2022 13:06
Федор Ф.:
Интересный прайсинг, учитывая, что короче бонд торгуется с доходностью 3,95-4,00% на бирже.Кого организаторы пытаются обмануть?!
Ваше мнение
|
