МКПАО "ОК РУСАЛ" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии БО-001Р-02 в размере 3,95% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 4,10-4,25% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 27 декабря 2022 года.
Планируемый объем размещения - 1 млрд. юаней. Срок обращения бумаг - 3 года, оферта не выставлена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней.
В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО "РУСАЛ Красноярск" и АО "РУСАЛ Саяногорск".
Расчеты по облигациям при первичном размещении будут проводиться в юанях. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ.
Минимальная заявка при первичном размещении - кратная эквиваленту 1 000 юаней в рублях РФ по официальному курсу Банка России на дату размещения, но не менее 1,4 млн. рублей.
Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.
Размещение облигаций осуществляется в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 500 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
