НК "Роснефть" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 002P-13 в размере 3,50% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-го купона приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился в диапазоне 3,50-3,75% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 20 марта 2023 года.
Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 13,5 млрд. юаней, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 15 млрд. юаней. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена годовая оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней.
Расчеты на первичном размещении - в китайских юанях.
Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и/или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.
Организаторы размещения: БК РЕГИОН, ВБРР. Агент по размещению - ВБРР.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом 1,3 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
