Ставка 1-го купона по облигациям "Роснефти" на 15 млрд юаней составит 3,05% годовых

НК "Роснефть" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 002P-12 в размере 3,05% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-4-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне - не выше 3,15% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 20 сентября 2022 года.

Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 10 млрд. юаней, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 15 млрд. юаней. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена 2-летняя оферта. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней.

Расчеты по облигациям - в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и/или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ по официальному курсу Банка России, в порядке, предусмотренном эмиссионными документами.

Организаторы размещения: ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, МКБ. Со-организаторы: Банк ЗЕНИТ, Банк ДОМ.РФ, РСХБ, ВЕЛЕС. Агент по размещению - ВБРР.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом 1,3 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: