"Росагролизинг" по итогам сбора заявок установил значение спреда по облигациям серии 002P-01 в размере 1,80% годовых, говорится в сообщении компании.
Купонный доход по облигациям определяется по формуле RUONIA + спред. Таким образом ставка 1-го купона по облигациям составит 17,71% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне RUONIA + спред не более 200 б.п.
Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 31 мая 2024 года.
Планируемый объем размещения был увеличен с 5 до 7 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 5 лет. Купонный период 31 день. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 3,33% в даты окончания 31-59-го купонов и 3,43% в дату выплаты 60-го купона.
Организаторы размещения: Инвестиционный Банк Синара, Газпромбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций 002Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Соберите портфель облигаций без брокерской комиссии! По акции "Финам Бонус 2024" можно инвестировать в облигации без комиссии и получить бонус до 12 000 рублей. Специальные условия действуют в течение месяца только для новых клиентов "Финама" при покупке облигаций российских эмитентов на Московской бирже.
