Ставка 1-го купона по облигациям "О'КЕЙ" на 8,5 млрд рублей составит 11,5% годовых

"О'КЕЙ Финанс" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001P-01 в размере 11,50% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-14-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 11,75% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 14 ноября 2022 года.

Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 5 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 8,5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена оферта через 3,5 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.

В качестве обеспечения по облигациям ожидаются оферты от ООО "О'КЕЙ" и АО "ДОРИНДА".

Организаторы размещения: BCS Global Markets, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, МКБ, РСХБ. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: