"НОВАТЭК" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001P-05 в размере 7,00% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-54-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир по ставке 1-го купона был объявлен на уровне не выше 7,40% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 5 августа 2025 года.
Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее $200 млн. до $750 млн. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - $1000. Срок обращения облигаций 4,5 года. Купонный период 30 дней.
Расчеты по облигациям будут проходить в рублях РФ по официальному курсу Банка России: на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при размещении; на дату, предшествующую дате выплаты купона / погашения.
Агентом по размещению выступает ИК "Табула Раса".
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом до 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"Повышенный спрос на облигации со стороны инвесторов позволил трижды снизить ставку купона совокупно на 40 б.п. относительно первоначально маркетируемого ориентира (не выше 7,40% годовых) и увеличить объем размещения с 200 до 750 млн долларов. В книгу поступило более 70 заявок от широкого круга институциональных и частных инвесторов, представляющих преимущественно клиентов частных банков, брокерских и управляющих компаний", - сообщил источник на рынке.
С учетом реализованной сделки ПАО "НОВАТЭК" стало крупнейшим эмитентом рыночных выпусков в долларах на локальном рынке. В обращении на вторичном рынке с учетом новой эмиссии будет находиться 4 выпуска эмитента суммарным объемом $2,35 млрд., при этом в текущем году размещено 3 выпуска на $1,6 млрд.
"Сделка ПАО "НОВАТЭК" с погашением в 2030 году стала крупнейшим долгосрочным валютным заимствованием на российском рынке в 2025 г. По ставке купона зафиксирован минимум рынка на такие сроки. Рост спроса на облигации эмитента по ходу размещения свидетельствует о правильно выбранном моменте для сделки и высоком уровне доверия инвесторов к кредитному качеству компании" – прокомментировал Денис Шулаков, член Совета директоров НАУФОР.
