ГМК "Норильский никель" по итогам сбора заявок установила значение спреда по биржевым облигациям серии БО-001Р-07 в размере 1,30% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставка 1-60-го купонов определяется как ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 7-ой рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода, + спред. Таким образом ставка 1-го купона по облигациям составит 17,30% годовых. Первоначальный ориентир спреда к ключевой ставке - 130 б.п.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 26 марта 2024 года.
Планируемый объем размещения - 100 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Россельхозбанк, БК РЕГИОН, "Банк ДОМ.РФ", "Банк Синара". Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 300 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО "ГМК "Норильский никель" (ruAАA, стаб.) и рейтингом облигаций серии БО-001Р-07"-, говорится в сообщении рейтингового агентства "Эксперт РА".
