"Мосгорломбард" установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001P-05 в размере 20,00% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-20-го купонов приравнена ставке 1-го купона.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 27 февраля 2024 года.
Планируемый объем размещения - 500 млн. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей.
Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
"Размещение нового выпуска биржевых облигаций объемом 500 млн рублей является очередным шагом компании в реализации масштабной стратегии развития. Привлеченные средства будут направлены на пополнение оборотных средств, расширение портфеля, развитие ресейл-направления деятельности. Мы продолжаем поступательно воплощать в жизнь планы, заявленные ранее в ходе публичного размещения акций ПАО "МГКЛ": наращивать долю в сегменте ломбардных залоговых займов в Московском регионе, укреплять позиции на рынке ресейла, развивать направление вторичного оборота драгоценными металлами", – отметил генеральный директор ПАО "МГКЛ" Алексей Лазутин.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы облигаций серии 001P объемом до 5 млрд. рублей включительно.
Ранее компанией было размещено три выпуска коммерческих облигаций по закрытой подписке и четыре выпуска биржевых облигаций на общую сумму 1,7 млрд рублей, из них первый выпуск коммерческих облигаций на 200 млн рублей погашен в феврале 2023 года. В декабре 2023 года ПАО "МГЛК" провело пилотное размещение цифровых финансовых активов на платформе A-Token Альфа Банка.
ПАО "МГКЛ" имеет кредитный рейтинг агентства "Эксперт РА" на уровне ruBВ-. Прогноз по рейтингу – стабильный.
