"МГКЛ" установил ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001PS-01 в размере 24,00% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-60-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 26,00% годовых.
Техническое размещение бумаг на СПБ Бирже запланировано на 16 декабря 2025 года.
Планируемый объем размещения - до 1 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней.
Минимальная сумма заявки - 1,4 млн. рублей. Бумаги будут доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования, предусмотренного законодательством.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Цифра брокер.
Привлеченные в рамках данного выпуска средства компания планирует направить на развитие своей экосистемы бизнес-юнитов, работающих на рынке товаров вторичного потребления: расширение розничной сети, предоставляющей услуги ломбардных залоговых займов и ресейла, разработку собственных IT решений для ресейл направления, развитие инвестиционной платформы.
"Благодаря эффективной стратегии развития, дополненной органическим ростом рынка ресейла, мы показываем динамику роста бизнеса, опережающую плановые показатели. Чтобы сохранить этот импульс, мы привлекаем инвестиции для усиления бизнес-юнитов. Новый выпуск облигаций — логичное продолжение нашей стратегии привлечения заемного капитала, которая базируется на распределении выпусков таким образом, что погашение тела большинства из них приходится на период выхода базовых юнитов из инвестиционной фазы", - отметил Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО "МГКЛ".
