Ставка 1-го купона по облигациям Х5 на 21 млрд рублей составит 22,85% годовых

"ИКС 5 ФИНАНС" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 003Р-07 в размере 22,85% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-9-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 23,00% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 26 декабря 2024 года.

Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 5 до 21 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 9 месяцев. Купонный период 30 дней.

Поручителем выступает ООО "Корпоративный центр ИКС 5".

Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ, Инвестиционный Банк Синара, Sber CIB. Агент по размещению - Банк Синара.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: