Ставка 1-го купона по облигациям Х5 на 20 млрд рублей составит 8,9% годовых | [29.11.2022 10:19] FinamBonds |
"ИКС 5 ФИНАНС" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 002P-02 в размере 8,90% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-5-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 9,00% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 1 декабря 2022 года.
Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме 15 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 20 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 5 лет, через 2,5 года выставлена оферта.
По выпуску предоставлена оферта о предоставлении обеспечения от X5 Retail Group N.V. и оферта от АО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК".
Организаторы размещения: Газпромбанк, ВБРР, МКБ, БК РЕГИОН, Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
