Ставка 1-го купона по облигациям Х5 на 20 млрд рублей составит 16,1% годовых

"ИКС 5 ФИНАНС" по итогам сбора заявок установил по облигациям серии 003Р-02 спред к ключевой ставке ЦБ РФ в размере 1,10%, говорится в сообщении организации. Ставка 1-го купона установлена в размере 16,10% годовых. Ставка 2-36-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России на 3-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + спред. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне - ключевая ставка Банка России + спред не более 125 б.п.

Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 2 ноября 2023 года.

Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 10 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 20 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Купонный период - 30 дней.

Организатором и агентом по размещению выступает Газпромбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: