Ставка 1-го купона по облигациям Х5 на 15 млрд рублей составит 17,25% годовых

"ИКС 5 ФИНАНС" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 003Р-11 в размере 17,25% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-24-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 17,75% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 24 марта 2025 года.

Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 5 до 15 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 2 года. Купонный период 30 дней.

Поручителем выступает ПАО "Корпоративный центр ИКС 5".

Организаторы размещения: Альфа Банк, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Локо-Банк, Sber CIB.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р объемом до 200 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

"ИКС 5 ФИНАНС" - 100% дочерняя структура Группы X5 Retail Group N.V. Компания создана с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей Группы компаний X5 Retail Group.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: