Группа компаний "Самолет" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии БО-П18 в размере 24,00% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-48-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир по ставке 1-го купона находился на уровне не выше 24,50% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 27 июня 2025 года.
"Сбор заявок проходил в условиях повышенного интереса со стороны инвесторов – спрос составил более 22 млрд рублей, что по итогам формирования книги позволило снизить ставку купона до 24% годовых. Как результат, от изначального индикатива в размере 5 млрд рублей компания увеличила объем до 15 млрд рублей. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированными инвесторами. В размещении приняли участие частные инвесторы, крупнейшие российские банки, управляющие и страховые компании.", - говорится в пресс-релизе компании.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги - 1000 рублей. Купонный период 30 дней. Срок обращения бумаг 4 года.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению - Совкомбанк.
"Мы сделали очередной уверенный шаг на рынках капитала и, что примечательно, отметили возвращение высокого интереса инвесторов к выпуску эмитента из строительной отрасли. Самолет имеет многолетнюю историю взаимодействия с инвесторами, и многие из них видели путь нашего бизнеса от небольшого игрока до одного из крупнейших девелоперов на территории России. Несмотря на серьезные макроэкономические вызовы, с которыми сталкивается наша отрасль, в том числе высокую ключевую ставку, мы сохраняем приверженность взвешенной финансовой политике, и результатами подтверждаем доверие наших клиентов, партнеров и инвесторов. Высокий интерес к новому облигационному выпуску – хорошее тому подтверждение. Привлеченные средства в полном объеме будут направлены на рефинансирование долгового портфеля, при этом компания будет продолжать проактивно подходить к управлению долгом с целью его последующей оптимизации и снижения", - отметила Нина Голубничая, финансовый директор группы "Самолет".
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 300 млрд. рублей включительно.
