Ставка 1-го купона по облигациям "Газпром нефти" на 22 млрд рублей составит 8,8% годовых

"Газпром нефть" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии 003P-06R в размере 8,80% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-20-го купонов определяется как значение ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + премия. Размер премии по итогам сбора заявок установлен в размере 1,3%.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен как значение ключевой ставки Банка России (действующее на конец рабочего дня, предшествующего дате открытия книги заявок) + премия не выше 1,4%.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 21 апреля 2023 года.

Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 15 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 22 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, оферта не выставлена.

Организаторы размещения: Газпромбанк, ВБРР, Банк ДОМ.РФ, БК Регион, РСХБ, Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 003P объемом до 170 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

 

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: