"ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001РС-05 в размере 8,10% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка остальных купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне на уровне не выше 8,25-8,50% годовых.
Техническое размещение облигаций на бирже состоится 21 мая 2024 года.
Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме не менее 500 млн. юаней, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 1,1 млрд. юаней. Срок обращения бумаг 2,5 года. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Купонный период - 91 день.
В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от МКООО "ЭН+ Холдинг" и АО "ЕвроСибЭнерго".
Минимальная сумма заявки при первичном размещении эквивалент 1,4 млн. рублей в юанях.
Расчеты по облигациям при первичном размещении будут проводиться в юанях. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска - в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.
Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 300 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
