"ЭН+ ГИДРО" по итогам сбора заявок установило ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001РC-08 в размере 7,80% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-18-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 8,00% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 13 октября 2025 года.
Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 500 млн. до 1 млрд. юаней. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Купонный период - 30 дней. Срок обращения - 1,5 года.
Расчеты при первичном размещении - по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России на дату, в которую совершается сделка купли-продажи облигаций при первичном размещении.
Расчеты при выплате купона / погашении - в рублях по официальному курсу Банка России на рабочий день, предшествующий дате выплаты купона / погашения.
В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от МКООО "ЭН+ ХОЛДИНГ" и АО "ЭН+ ГЕНЕРАЦИЯ".
Минимальная сумма заявки при первичном размещении - эквивалент 1,4 млн. рублей в юанях.
Организаторы размещения: Газпромбанк, Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 300 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Ознакомьтесь с актуальными первичными размещениями облигаций, инвестируйте в перспективные компании и получайте максимум от вложений.
