ООО "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ" по итогам сбора заявок установило ставку 1-го купона по биржевым облигациям серии 001Р-01 в размере 12,30% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставка 2-12-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился на уровне не выше 12,30% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 10 июля 2023 года.
Планируемый объем размещения - 1 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 3 года, оферта не выставлена.
Организаторы размещения: БКС КИБ, Газпромбанк. Агент по размещению - Компания БКС.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 5 млрд. рублей.
Привлеченные средства компания планирует направить на наращивание и модернизацию производства, новые разработки и расширение производственных мощностей, развитие R&D и внедрение цифровых инструментов, запуск новых востребованных решений.
"Стратегия EKF предусматривает обеспечение готовности выйти на IPO, мы идём к этой цели с 2021 года. В настоящий момент мы, в том числе, нацелены на увеличение производственных мощностей в РФ. Что касается выпуска облигаций, он позволит увеличить заёмный капитал и объёмы прибыли. Мы обеспечим прозрачность корпоративного управления и всех бизнес-процессов для инвесторов и акционеров. К 2031 году мы планируем увеличить выручку компании до 100 млрд руб. в год", – заявила финансово-административный директор EKF Любовь Беляева.
