Ставка 1-го купона по облигациям "ДОМ.РФ Ипотечный агент" на 20,3 млрд рублей составит 14,73% годовых

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" по итогам сбора заявок установил значение фиксированной надбавки, используемой для расчета процентной ставки по биржевым облигациям с ипотечным покрытием серии БО-001P-68, в размере 0,23% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка купонов определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующее на 1-й день месяца, на который приходится начало купонного периода, плюс надбавка. Таким образом ставка 1-го купона по облигациям составит 14,73% годовых. Первоначальный ориентир надбавки к КС - 23 б.п.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 30 июня 2026 года.

Планируемый объем размещения - 20 млрд. 316,584 млн. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Дата погашения - 28 мая 2057 года. Амортизация - в даты выплаты купонных платежей в объеме плановых погашений, внеплановых досрочных погашений (CPR) и выкупов закладных с просрочкой 90+ дней (CDR). Ожидаемая дюрация - 3,29 года при ожидаемых значениях CPR 9,81% и CDR 0,6%.

По облигациям предусмотрено поручительство ПАО ДОМ.РФ.

Организатором и агентом по размещению выступает Банк ДОМ.РФ.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: