Ставка 1-го купона по облигациям "Боржоми Финанс" на 5 млрд рублей составит 16,1% годовых

"Боржоми Финанс" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 001Р-02 в размере 16,10% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-6-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 17,40% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 20 февраля 2024 года.

Первоначально планируемый объем размещения был заявлен в объеме от 4 млрд. рублей, в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, выставлена оферта через 1,5 года. Купонный период 91 день.

Поручителем по облигациям выступает головная компания группы RISSA INVESTMENTS LIMITED. Оференты: операционная компания – ООО "ИДС Боржоми"; заводы в России – ООО "Аква Стар", ООО "Эдельвейс Л", ООО "Компания Чистая вода", ООО "Завод Святой Источник".

Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении 1,400 млн. рублей.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 15 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: