Государственная компания "Российские автомобильные дороги" по итогам сбора заявок установила ставку 1-го купона по облигациям серии БО-004Р-02 в размере 9,45% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-4-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 9,69% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 22 ноября 2022 года.
Планируемый объем размещения - 4,6 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения облигаций – 5 лет, выставлена 2-летняя оферта.
"В ходе бук-билдинга совокупный спрос инвесторов превысил 15 млрд руб., что позволило компании несколько раз снизить ориентир ставки купона и зафиксировать его на уровне 9,45%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничные инвесторы", - говорится в пресс-релизе Россельхозбанка.
Организаторы размещения: Газпромбанк, МКБ, BCS Global Markets, БК РЕГИОН, РСХБ, Инвестиционный банк Синара. Агент по размещению - Газпромбанк.
Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 004Р объемом до 72 млрд. 350,900 млн. рублей.
