Ставка 1-го купона по облигациям "АВТОБАН-Финанс" на 5 млрд рублей составит 20% годовых | [18.11.2025 09:57] FinamBonds |
"АВТОБАН-Финанс" по итогам сбора заявок установил значение спреда по биржевым облигациям серии БО-П07 в размере 3,50% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена в размере 20,00% годовых. Ставка 2-25-го купонов определяется как значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующее по состоянию на 3-ий рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, + спред. Первоначальный ориентир спреда - не более 410 б.п.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 20 ноября 2025 года.
Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 3 до 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 6 лет, предусмотрена оферта через 2 года и 1 месяц. Купонный период - 30 дней.
По облигациям выпуска предоставлено поручительство от АО "ДСК "АВТОБАН". Планируется публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО "ИСК "АВТОБАН".
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-Банк. Агент по размещению - Банк Синара.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
