Ставка 1-го купона по облигациям "АВТОБАН-Финанс" на 5 млрд рублей составит 10% годовых | [20.07.2023 16:19] FinamBonds |
"АВТОБАН-Финанс" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии БО-П04 в размере 10,00% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-8-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям находился на уровне не выше 10,50% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже состоится 25 июля 2023 года.
Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 5 лет, выставлена 2-летняя оферта. Купонный период - 91 день.
По облигациям выпуска предоставлено поручительство от АО "ДСК "АВТОБАН". Планируется публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО "ИСК "АВТОБАН" и публичная безотзывная оферта от эмитента на выкуп облигаций в случае нарушения сроков раскрытия отчетностей по МСФО АО "ИСК "АВТОБАН".
Организаторы размещения: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению - Банк Синара.
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
