"АЛЬФА-БАНК" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии T2-CR-05 в размере 20,00% годовых, говорится в сообщении организации. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона находился на уровне 20,00%, спред над КС для определения ставок последующих купонов - ориентировочно 3,5% годовых.
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 24 ноября 2025 года.
Планируемый объем размещения - не более 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 100 млн. рублей. Срок обращения бумаг - 7 лет. Купонный период - 30 дней.
Выпуск может быть досрочно погашен по усмотрению эмитента в дату окончания 64-го купонного периода (~5,25 лет с даты размещения), а в последующем в дату окончания каждого купонного периода. Досрочное погашение возможно только после получения согласования Банка России.
Ставка 2-64-го купонов определяется как среднеарифметическое значение ключевой ставки Банка России в течение 30 дней (включительно), предшествующих дате определения новой ставки купона для соответствующего купонного периода, + параметр S, который установлен в размере 3,5% годовых.
Ставка 65-85-го купонов определяется как среднеарифметическое значение ключевой ставки Банка России в течение 30 дней (включительно), предшествующих дате определения новой ставки купона для соответствующего купонного периода, + параметр M, который установлен в размере 3,5% годовых.
Бумаги размещаются по закрытой подписке только среди квалифицированных инвесторов.
Организатором и агентом по размещению выступает "АЛЬФА-БАНК".
