Ставка 1-го купона по облигациям "АБЗ-1" объемом 2,5 млрд рублей составит 25,5% годовых

"Асфальтобетонный завод №1" по итогам сбора заявок установил ставку 1-го купона по облигациям серии 002P-03 в размере 25,50% годовых, говорится в сообщении организации. Ставка 2-36-го купонов приравнена ставке 1-го купона. Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен на уровне не выше 26,00% годовых.

Техническое размещение облигаций на бирже состоится 23 мая 2025 года.

Планируемый объем размещения был увеличен с не менее 1 до 2,5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 3 года. Купонный период - 30 дней. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 16,5% в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов купонов, в дату выплаты 36-го купона – 17,5%.

Оференты: АО ПСФ "Балтийский проект" (холдинговая компания Группы) и АО "АБЗ-Дорстрой" (операционная компания Группы).

Организаторы размещения: Альфа-Банк, БКС КИБ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Инвестиционный Банк Синара, Совкомбанк,  ИФК Солид, Sber CIB. Агент по размещению - Совкомбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: