Ставка 1-го купона по облигациям Запсибкомбанка серии БО-03 (ИН 4В020300918В от 30.05.2011 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 11,5% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Книга заявок на облигации выпуска закрылась сегодня в 15:00 мск. Техническое размещение займа на бирже состоится 28 февраля 2013 года.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 11,90 - 12,50% годовых (доходность к оферте - 12,25-12,89% годовых).
В ходе маркетинга, ориентир был трижды пересмотрен в сторону понижения: вначале снижен до 11,60-12,20% годовых (доходность к оферте - 11,94-12,57% годовых), затем сужен до 11,60-11,90% годовых (доходность к оферте - 11,94-12,25% годовых), после чего снова снижен - до 11,50-11,70% (доходность к оферте 11,83-12,04%).
Эмитент размещает по открытой подписке 2 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем займа по номиналу составляет 2 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта.
Организаторами займа выступают ФК УРАЛСИБ и БК Регион. Функции агента по размещению эмитент будет выполнять самостоятельно.
Согласно материалам к размещению, размещение планируется провести вне списка, в дальнейшем планируется включение в листинг "А1" ФБ ММВБ. Кроме того, выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России.
Основной целью размещения облигаций банка является привлечение среднесрочных ресурсов для финансирования кредитных операций и диверсификация ресурсной базы эмитента, следует из проспекта эмиссии.
