14 февраля 2007 года состоялась интернет-конференция, посвященная предстоящему 20 февраля текущего года размещению дебютного выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций ЗАО "Митлэнд Фуд Групп" на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением. Общий объем выпуска по номиналу составляет 1 млрд. рублей. Облигации будут размещены на ММВБ по открытой подписке.
Как сообщила директор Дирекции корпоративного финансирования Промстройбанка, Шиганова Инна, формирование синдиката находится в завершающей стадии и о его составе будет объявлено в ближайшее время. Учитывая, что это дебютный выпуск эмитента и выставленную годовую оферту по выкупу облигаций, мы видим ставку первого купона в диапазоне 12,4%-12,5%, сказала она.
По словам финансового директора ЗАО "Митлэнд Фуд Групп" Иванова Михаила, в ближайшие два-три года Группа не рассматривает выпуск еврооблигаций, как источник привлечения средств.
Он сообщил, что компания планирует к июлю 2007 года подготовить отчетность по МСФО за 2006. Аудит указанной отчетности будет проведен известной иностранной компанией, входящей в десятку крупнейших в мире. Как только отчетность будет завизирована аудиторами, компания сразу ознакомит инвесторов с ней.
"Большая часть средств будет направлена на финансирование экспансии на московский рынок с целью увеличения доли присутствия на нем. Выделены следующие направления использования средств настоящего облигационного займа: - строительство крупного распределительного центра в Москве, аналогичного центру, построенному компанией в Санкт-Петербурге, - дооснащение мясоперерабатывающего завода в городе Всеволожске Ленинградской области, - увеличение парка специализированного автотранспорта, - реструктуризацию оборотных средств Группы", - сказал Иванов Михаил.
